7,25% Senior Notes; Erlös zur Rückzahlung 2029er Anleihen; Ziel: positiver Free Cash Flow ab 2027
ams OSRAM platzierte eine auf EUR 1 Mrd. aufgespannte 7,25% Anleihe (Fälligkeit 2032); Erlös tilgt 2029-Anleihen und senkt Zinskosten um rund 40 Mio. EUR.
Premstaetten (Österreich) und München (Deutschland), 19. Mai 2026 – ams OSRAM hat die erfolgreiche Preisfeststellung einer Anleihe über insgesamt EUR 1.000.000.000 bekanntgegeben. Die Senior Unsecured Notes laufen bis Mai 2032 und haben einen Kupon von 7,25% p.a. Der Emissionspreis liegt bei 98,810%; das Volumen wurde aufgrund starker Nachfrage aufgestockt.
Rainer Irle, CFO von ams OSRAM, erklärte dazu sinngemäß: „Die starke Überzeichnung und die Aufstockung unserer Anleiheemission unterstreichen das hohe Vertrauen der Investoren in unsere Digital Photonics‑Strategie und die Konstanz unserer Umsetzung. Die Emission zu einem attraktiven Kupon von 7,250% beschleunigt unsere Entschuldung und wird die Zinsaufwendungen bereits 2027 um rund 40 Mio. EUR senken. Durch Stärkung unserer Bilanz und Cashflow‑Profile unterstützt diese Transaktion unser Ziel, Wachstumschancen in Digital Photonics zu erschließen, und untermauert unseren klaren Weg zu positivem Free Cash Flow ohne Veräußerungen ab 2027.“
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass dies ein weiterer Baustein ihres umfassenden Deleveraging‑ und Bilanzverbesserungsplans ist und die Maßnahme die bereits angekündigten Desinvestitionen sowie die Verlängerung der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität ergänzt.
Die ams OSRAM Group (SIX: AMS) ist ein Anbieter von Licht‑ und Sensorsystemen mit Schwerpunkt auf Digital Photonics. Zum Zeitpunkt der Mitteilung beschäftigt die Gruppe rund 18.500 Mitarbeiter weltweit und verfügt über etwa 12.000 erteilte und angemeldete Patente. Der Konzern erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden. Hauptsitz ist Premstaetten/Graz (Österreich) mit einem Co‑Hauptsitz in München (Deutschland). Die Aktie ist unter der ISIN AT0000A3EPA4 an der SIX Swiss Exchange notiert.