Österreichischer Stahlkonzern stockt bestehende Anleihe aus 2023 auf
voestalpine AG platziert erfolgreich zusätzliche Wandelanleihen im Wert von 35 Millionen Euro bei institutionellen Investoren.
Die voestalpine AG hat erfolgreich eine Aufstockung ihrer Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 durch eine 35 Millionen Euro Tap-Emission durchgeführt. Die neuen Wandelanleihen stellen eine Erhöhung der bereits am 28. April 2023 emittierten 250 Millionen Euro Wandelanleihen dar.
Die neuen Wandelanleihen können anfänglich in etwa 864.000 eigene Aktien der voestalpine umgewandelt werden. Sie werden zu denselben Bedingungen ausgegeben wie die 2023 emittierten Anleihen und bilden mit diesen eine einheitliche Serie.
Der finale Ausgabepreis der neuen Anleihen liegt bei 118,0999% des Nennwerts. Die ISIN der ursprünglichen Anleihe lautet AT0000A33R11.
Das Angebot wurde über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren durchgeführt, das sich ausschließlich an institutionelle Investoren in definierten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten richtete. Dabei wurden nur Jurisdiktionen einbezogen, in denen das Angebot rechtlich zulässig war.
Für weitere Informationen steht Peter Fleischer, Head of Investor Relations der voestalpine AG, unter der Telefonnummer +43/50304/15-9949 zur Verfügung.